ProRegio Mittelstandsfinanzierungs AG

Der Ablauf einer Akquisition

Die Suche nach Beteiligungsmöglichkeiten und Vorbereitung von Beteilungsakquisitionen ist die Kernaufgabe der ProRegio. Der Einstieg von ProRegio erfolgt nach einer gründlichen Prüfung des unternehmerischen Konzeptes.

Die Entscheidungsfindung erfolgt aufgrund der effizienten Entscheidungsstrukturen der ProRegio in einem für den Unternehmer attraktiven Zeitrahmen:

ERSTBEWERTUNG

Kontaktaufnahme, erste Analyse des Geschäftsmodells, Erstgespräche, Anforderung von Unterlagen, erstes Feedback, etc.

KONZEPT-
PRÜFUNG

Überprüfung des Geschäftsmodells, Analyse von Mitbewerbern, Beurteilung des Managements, Beurteilung der Branchenaussichten, Plausibilisierung des Konzeptes, Erste Vorstellung und Diskussion mit Aufsichtsrat der Proregio

VORVERTRAG

Ausarbeiten einer Transaktionsstruktur, Bewertungsüberlegungen, Abgleich der Interessenten von Unternehmen, Gesellschaftern und Investoren

DUE DILIGENCE

Überprüfung der Angaben des Unternehmens, Identifikation von wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken, Einholen von Referenzen und technischen Expertenmeinung

VERTRAGS-
AUSARBEITUNG

Endverhandeln der Verträge (Struktur, Bewertung, Gewährleistungen, Rechtsstellung), Information des Aufsichtsrates, Diskussion der Beteiligungsmöglichkeit mit Aufsichtsrat, Abschlussvollmacht für Vorstand

VERTRAGS-
ABSCHLUSS
NOTARTERMIN

Abschluss der Transaktion, Beurkundung

Die ProRegio begleitet ihre Beteiligungsunternehmen als aktiver Investor. Daher ist uns eine positive Einstellung des Managements der Beteiligungsunternehmen zur aktiven Mitgestaltung sehr wichtig.

Wir unterstützen die Beteiligungsunternehmen bei der Definition der strategischen Neuausrichtung und bei operativen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Besonders wichtig ist uns dabei die Implementierung eines zeitnahen und aussagekräftigen Berichtswesens.

Exit-Management

Am Ende des gemeinsamen Weges von ProRegio und den Beteiligungsunternehmern wird ein Exitszenario in Form eines Trade-Sales oder eines Börseganges erfolgreich verwirklicht.

LANGFRISTIGE
VORBEREITUNG

Betreuung der Beteiligungsunternehmen bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

UNTERNEHMENS-
DOKUMENTATION

Ausarbeitung eines Informationsmemorandums,
Darstellung des Marktumfelds

AUSWAHL MÖGL.
KÄUFER

Umfassende Recherche zur Identifikation und in weiterer Folge Auswahl potenzieller Käufer

EINHOLUNG VON ANGEBOTEN

Erstgespräche mit potenziellen Käufern,
Absichtserklärung mit potenziellen Käufern

DUE DILIGENCE

Vorbereitung und Betreuung der Due Diligence durch ProRegio Invest & Consult GmbH

VERTRAGS-VERHANDLUNGEN
VERTRAGS-
ABSCHLUSS

Optimierung der Vertragsbedingungen aus Sicht
der ProRegio Mittelstandsfinanzierungs AG

Abschluss der Transaktion, Beurkundung

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